Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch erfolgreiche Anleiheemission
Birgitt Otto
Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch erfolgreiche Anleiheemission
Talanx AG platziert erfolgreich 500-Millionen-Euro-Anleihe
Die Talanx AG hat eine Anleiheemission über 500 Millionen Euro abgeschlossen, die vollständig von ihrem Mehrheitsaktionär, der HDI, gezeichnet wurde. Die Mittel sollen zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie zur Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten eingesetzt werden. Die rechtliche Beratung für die Transaktion übernahm die Kanzlei White & Case, die auch eine parallel laufende Privatplatzierung im gleichen Volumen begleitete.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet Investoren einen festen jährlichen Zinssatz von 3,750 %. Die Schuldverschreibungen wurden inzwischen an der regulierten Börse der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet.
White & Case führte die juristische Begleitung sowohl für die Anleiheemission als auch für die Privatplatzierung an. Partner Karsten Wöckener leitete das Team, zu dem der lokale Partner Felix Biedermann und der Associate Robin Pichler gehörten. Im Rahmen der Privatplatzierung beriet die Kanzlei die Deutsche Bank AG als arrangierende Institution.
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Der Talanx-Mehrheitsaktionär HDI zeichnete die Privatplatzierung über 500 Millionen Euro vollständig. Die Erlöse aus beiden Transaktionen ermöglichen es dem Unternehmen, anstehende Schuldenverpflichtungen zu bedienen und die allgemeinen Geschäftsaktivitäten zu finanzieren.
Die erfolgreiche Begebung und Platzierung der Anleihen verschafft Talanx frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro. Die siebenjährigen Papiere, die nun in Luxemburg gehandelt werden, unterstützen die Refinanzierung und die operativen Bedürfnisse des Konzerns. Durch die Begleitung von White & Case verlief die Abwicklung beider Finanzierungsvorhaben reibungslos.
